赢麻了啊各位。 原本早盘无聊的行情看得让人想早点收工，结果午后突然一阵狂拉，头晕目眩，把人都看懵了。 科创 50一度 狂涨近10% 。 而 半导体设备指数，直接暴涨 15% ，你敢信？！ 这应该不是咱们内部原因，因为全球股市，包括美股期货，同步在拉。韩国KOSPI指数一度大跌了4%，盘中也拉红了。 连黄金也在拉， comex 黄金已经迅速收复 4000 美元大关了 。 这种突然全球急拉的走势，通常就是有啥劲爆的利好消息出来了。 但我里里外外翻遍了，暂时还没看到什么真正靠谱的说法。 对岸的中选形势并没有出现什么反转，美伊也没有什么大动静。 唯一能有的解释可能就是，今晚靴子落地且几乎毫无悬念，利空出尽，资金提前做反转交易。 而亚太这边，很大程度就是对岸期货直线狂拉的映射反应。 今天这走势，雀食精彩！ 早盘创业板又砸出一个新低，在2400点下方磨了一个多小时，跌也跌不动了，就那么干耗着，结果午后大反转， 创业板涨幅一度超过 6 个点，直接顶到 5 日均线上方 。 上证虽然拉得不猛，但也把 5 日和 10 日均线收了回来 。这强度是近期非常非常罕见的。 资金拉的是半导体设备材料、黄金、创新药，清一色成长和弹性品种。 另一边，银行、白酒、能源这些防御资产开始补跌。 银行昨天已经崩过一次，今天白酒、能源跟着往下走，资金从避险往进攻挪的痕迹已经很明确了。 现在就看持续性。如果本周高位红利继续补跌、科技成长能放出量来，尤其是通信方向能有明确的止跌反弹，那市场大概率就是见底了 。 确实，都不用等到晚上出结果，老头儿在这次中选惨败，几乎没啥悬念了 。 我看Polymarket的最新预测是，敏珠档横扫两院的概率已经差不多100%了。 一个标志性的拐点信号就是， 贡禾档守了长达18年的北卡州，今天竟然失守了 。 北卡虽然算不上是铁红州，但在过去十几年里，一直是贡禾档占优势的关键州，老头儿之前三次竞选，全都拿下了北卡。这番北卡倒戈翻蓝，很可能就意味着整个局面转向对手阵营了。 但老头儿这次输在北卡，怪不了任何人，原因就在他自己，当初挑起了对伊战事，结果造成他们自己通胀抬头，选民对生活成本越来越高这件事深恶痛绝了。 所以敏珠档那边死死抓住了这个痛点，主打降低生活成本。 以至于，虽然北卡这次，贡禾档派出的候选人还是老头儿钦点、亲自背书的，结果也毫无用处，还是输。说到底就不是这个候选人的问题，而是老头儿自己一手造成了今天的惨败。 天下苦懂王久矣。 那问题来了，老头儿同时失去两院，变成金毛跛脚鸭，世界会进入新一轮乱纪元么？ 至少，对岸的 府会对立 + 政ce僵局 ，是跑不了了。 老头儿不可能再指哪打哪了，他的各种疯狂idea只能停留在嘴炮层面，市场也不会再像以前一样屁颠屁颠跟着他有一句没一句的推文走了。 从此以后，世上再无股市画线派。pity。 但是全球市场的波动性很可能会更剧烈。 对岸内斗对抗的烈度会明显升级，接下来的两年时间，我们大概率会在新闻上不断看到他们关于国会调查、听证、传唤，甚至弹劾威胁的消息，预算谈判、债务上限博弈也会更激烈。 老头儿也亮底牌了，说他后面会不断动用否决权 ，既然我这么牛掰的idea你国会不通过，那你们国会通过的议案我也能否决。 他想达到的效果就是，让对方在某些重要问题上向自己妥协。 这就意味着，接下来直到老头儿卸任前的两年时间，对岸的国会立法可能会经常陷入僵局，由于预算博弈导致的政府关门停摆频率可能也会更高。 这些对市场来说，都是巨大的不确定性。 科技这边，AI基建面临的审查可能会比较多 。现在还是挺多选民在反对AI数据中心这类基建扩张的，因为他们觉得这是造成他们通胀抬头的另一个原因。当然这也只是短线冲击波，未必能改变产业趋势。 对岸的内斗摩擦升级，可能会在一定程度上削弱美元的吸引力，这反倒可能利好黄金 ，但前提是通胀不失控，不然黄金也绷不住。 所以，尽管今晚靴子要落地，但是大戏才刚刚要开始。 风险提示：如无特别标注，本文所涉相关市场数据均来源 Wind ，数据截至 2026.11.4 。本文观点与判断基于特定市场情况及假设，并不适用于未来所有市场状况。本文所有内容均不构成任何投资建议，请务必结合自己的风险承受能力独立判断。历史业绩以及短期涨跌均不预示未来表现。市场有风险，投资须谨慎。 特别